Private equity

Investire nel private equity a livello mondiale richiede esperienza, conoscenze specifiche e un'accorta capacità di giudizio – l’esatto mix che offriamo ai nostri clienti.

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Esperienza

Abbiamo un patrimonio gestito (AuM) in questo segmento pari a 13 miliardi di sterline e sediamo in oltre 400 advisory board. Ai clienti siamo in grado di offrire una vastissima gamma di soluzioni nel private equity, avendo raccolto capitali per oltre 100 veicoli, sostenuto più di 500 general partner (GP) e assunto impegni in oltre 1.000 fondi.

Fonte: Aberdeen Standard Investments, tutti i dati sono aggiornati al 30 giugno 2018.

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Competenze

Ci avvaliamo di oltre 50 professionisti del private equity a livello globale, che apportano preziose conoscenze e competenze sul campo.

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Risorse

Siamo in grado di sfruttare le enormi risorse di ASI, tra cui una qualità di ricerca economica al top nell’industry dell’asset management, una rete di distribuzione globale e team dedicati, esperti in questioni legali, due diligence, finanza, operazioni e gestione del rischio. I nostri clienti hanno accesso alle migliori idee d'investimento di tutto il gruppo.

ASI Private Equity Barometer Q3 2019

Cosa offriamo ai clienti

Primary=Investments

Investimenti primari

Gli investimenti primari sono quelli mirati a fondi di private equity nelle loro fasi iniziali di raccolta del capitale. Un portafoglio di investimenti primari in fondi, noto anche come fondo di fondi, permette agli investitori di accedere alle competenze di molteplici fund manager e a un ampio ventaglio di società, tutto attraverso un unico investimento. Grazie alla nostra lunga esperienza in qualità di investitori primari, i nostri clienti possono beneficiare di:

  • Un processo di valutazione rigoroso e collaudato nel tempo;
  • Accesso a gestori leader a livello globale, con un'eccezionale scelta di opportunità;
  • Relazioni costruite in oltre 25 anni di attività, che ci assicurano una conoscenza approfondita dei general partner e ci rendono fiduciosi nelle decisioni d'investimento che adottiamo;
  • Un processo fondato sull'integrazione dei fattori ESG.

Secondary-Investments

Investimenti secondari

Gli investimenti secondari comportano la compravendita di impegni preesistenti in fondi di private equity. Siamo ben posizionati e attivi nel mercato secondario, dove le nostre profonde relazioni, la solida reputazione e la nostra rete di intermediari ci assicurano un netto vantaggio e ci permettono di offrire ai clienti un eccellente accesso a questo mercato.

Bonaccord Capital

Bonaccord Capital Partners

È una strategia d'investimento diretto nel private equity che si prefigge di acquisire partecipazioni di minoranza in consolidate società di gestione patrimoniale nel segmento degli asset alternativi. Tra le principali aree d'interesse si annoverano il private equity mid-market, il credito privato, l’immobiliare e gli asset reali. La strategia mira a generare un profilo di rendimento corrente che non dipenda dalla leva finanziaria.

Co-investments

Co-investimenti

I co-investimenti nel private equity, o investimenti diretti, sono investimenti effettuati direttamente in società a fianco di un altro GP. Il co-investimento comporta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di acquisire un'esposizione a opportunità che riteniamo appetibili, evitando nel contempo una parte di commissioni. Anche in questo caso, le nostre relazioni solide e di lunga data con i GP, unite a una comprovata esperienza, ci consentono di essere protagonisti leader in questo segmento di mercato.

Equity Trust

Fondo comune d'investimento

L'obiettivo d'investimento è conseguire un rendimento complessivo a lungo termine attraverso un portafoglio diversificato di fondi di private equity e investimenti diretti in società di capitali non quotate oltreché in gestori di private equity (co-investimenti), che siano per la maggior parte orientati al mercato europeo.

https://www.slpet.co.uk
  • Investimenti primari

    Gli investimenti primari sono quelli mirati a fondi di private equity nelle loro fasi iniziali di raccolta del capitale. Un portafoglio di investimenti primari in fondi, noto anche come fondo di fondi, permette agli investitori di accedere alle competenze di molteplici fund manager e a un ampio ventaglio di società, tutto attraverso un unico investimento. Grazie alla nostra lunga esperienza in qualità di investitori primari, i nostri clienti possono beneficiare di:

    • Un processo di valutazione rigoroso e collaudato nel tempo;
    • Accesso a gestori leader a livello globale, con un'eccezionale scelta di opportunità;
    • Relazioni costruite in oltre 25 anni di attività, che ci assicurano una conoscenza approfondita dei general partner e ci rendono fiduciosi nelle decisioni d'investimento che adottiamo;
    • Un processo fondato sull'integrazione dei fattori ESG.

  • Investimenti secondari

    Gli investimenti secondari comportano la compravendita di impegni preesistenti in fondi di private equity. Siamo ben posizionati e attivi nel mercato secondario, dove le nostre profonde relazioni, la solida reputazione e la nostra rete di intermediari ci assicurano un netto vantaggio e ci permettono di offrire ai clienti un eccellente accesso a questo mercato.

  • Bonaccord Capital Partners

    È una strategia d'investimento diretto nel private equity che si prefigge di acquisire partecipazioni di minoranza in consolidate società di gestione patrimoniale nel segmento degli asset alternativi. Tra le principali aree d'interesse si annoverano il private equity mid-market, il credito privato, l’immobiliare e gli asset reali. La strategia mira a generare un profilo di rendimento corrente che non dipenda dalla leva finanziaria.

  • Co-investimenti

    I co-investimenti nel private equity, o investimenti diretti, sono investimenti effettuati direttamente in società a fianco di un altro GP. Il co-investimento comporta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di acquisire un'esposizione a opportunità che riteniamo appetibili, evitando nel contempo una parte di commissioni. Anche in questo caso, le nostre relazioni solide e di lunga data con i GP, unite a una comprovata esperienza, ci consentono di essere protagonisti leader in questo segmento di mercato.

  • Fondo comune d'investimento

    L'obiettivo d'investimento è conseguire un rendimento complessivo a lungo termine attraverso un portafoglio diversificato di fondi di private equity e investimenti diretti in società di capitali non quotate oltreché in gestori di private equity (co-investimenti), che siano per la maggior parte orientati al mercato europeo.

    https://www.slpet.co.uk

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Private Equity Outlook

Merrick Mckay

Merrick McKay

Head of Europe - Private Equity

Merrick McKay è entrato in SL Capital, oggi parte di Aberdeen Standard Investments (ASI), nel 2014 e opera dagli uffici di Edimburgo e Londra. Il ramo del private equity europeo di ASI, con un patrimonio gestito pari a oltre 8 miliardi di euro, contempla investimenti primari e secondari in fondi e attività di co-investimento, affidati a un team più di 30 professionisti del settore. McKay ricopre il ruolo di Head of Europe ed è membro del Private Equity Investment Committee di ASI. Nato in Australia, vanta oltre 25 anni di esperienza nel mercato europeo del private equity. Prima di entrare in ASI, è stato Head of European Investments e Senior Partner della divisione Private Markets di Macquarie. Tra i ruoli precedentemente ricoperti, vi è per 13 quello di socio e membro dell’Investment Committee di Primary Capital (società londinese di private equity operante nella fascia inferiore del mid-market), presso cui ha operato in qualità di responsabile della supervisione, origination e gestione di numerosi investimenti nel private equity nel Regno Unito.
Merrick ha conseguito una laurea in Commercio e una laurea in Giurisprudenza presso l'Università del Queensland. Interviene regolarmente a conferenze sul private equity ed è membro del Limited Partner Council di Invest Europe.

Patricl Knechtli

Patrick Knechtli

Head of Secondaries

Dalla sede di Edimburgo, Patrick Knechtli guida il team dedicato agli investimenti secondari di Aberdeen Standard Investments e partecipa alle varie attività di ASI sui mercati privati. Nel 2009 era entrato in SL Capital, poi confluita nel 2017 nel ramo di AAM dedicato ai mercati privati. Prima di lavorare per SL Capital, ha trascorso otto anni presso Coller Capital a Londra, dove si è occupato di numerose operazioni di portafoglio sul mercato secondario. All'inizio della sua carriera ha lavorato per sette anni nell'investment banking, prima per Baring Brothers e successivamente per ABN Amro Corporate Finance. Possiede una laurea magistrale (con lode) in Lingue moderne conseguita presso l’Università di Exeter e parla correntemente francese e spagnolo.

Collin Burrow

Colin Burrow

Head of Co-Investments

Colin Burrow ricopre il ruolo di Head of Co-Investments presso la sede di Edimburgo. È responsabile di tutti gli aspetti riguardanti i co-investimenti, tra cui le attività di ricerca delle opportunità, valutazione ed esecuzione. Fa parte dell’Investment Committee. È entrato in Aberdeen nel 2014, a seguito dell'acquisizione di Scottish Widows Investment Partnership (SWIP), dove era stato assunto un anno prima. In precedenza, ha gestito un team dedicato ai co-investimenti presso Lloyds Banking Group, con mansioni di origination e gestione patrimoniale. Era approdato in Lloyds dopo un'esperienza lavorativa di sei anni presso Bridgepoint in qualità di Investment Director nel settore buyout europeo del segmento mid-market. Ha iniziato la sua carriera svolgendo attività di consulenza su operazioni di buyout mid-market presso Andersen Corporate Finance. Possiede una laurea (con lode) in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Strathclyde e un diploma rilasciato dal Securities Institute.

John Dickie

John Dickie

Co-Head of Private Equity USA

John Dickie ricopre il ruolo di Co-Head of Private Equity USA nella sede di Boston. Tra i suoi principali incarichi rientrano la ricerca, la valutazione e l'esecuzione di investimenti primari e co-investimenti; inoltre, fa parte dell’Investment Committee. È entrato in Aberdeen Standard Investments nel 2015, con l’acquisizione da parte del gruppo di FLAG Capital Management, dove svolgeva il ruolo di Principal. Prima di essere assunto in FLAG nel 2010, aveva ricoperto lo stesso ruolo anche presso Berkshire Partners. In precedenza, ha lavorato per DLJ Merchant Banking Partners in qualità di Senior Analyst-Private Equity. Ha iniziato la sua carriera in Credit Suisse First Boston come analista finanziario nella divisione Investment Banking. Ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e una laurea in Economia presso il Middlebury College.

Scott Reed

Scott Reed

Co-Head of Private Equity USA

Scott Reed ricopre il ruolo di Co-Head of Private Equity USA nella sede di Boston. È entrato in Aberdeen Standard Investments nel 2015, quando la società ha acquisito FLAG Capital Management, dove svolgeva un ruolo simile a quello attuale in veste di partner e di Head of the Private Equity Strategy. Prima di essere assunto in FLAG nel 2007, ha ricoperto le mansioni di Principal presso Portico Capital LLC e di Senior Associate per J.H. Whitney & Co. In precedenza, ha lavorato per Goldman Sachs & Co. e Morgan Stanley Dean Witter & Co. Ha conseguito un MBA presso la Amos Tuck School del Dartmouth College e una laurea in Economia con indirizzo in matematica presso il Colby College e la London School of Economics.

Peter Lawerence

Peter Lawrence

Co-Head Global Venture Capital

Peter Lawrence è Strategic Director, Alternatives e opera nella sede di Stamford. È membro senior del team Global Venture Capital. È entrato in Aberdeen Standard Investments nel 2015, quando la società ha acquisito FLAG Capital Management, di cui è stato socio fondatore nonché Co-Head of the Venture Capital Strategy. In precedenza, si è occupato per dodici anni della gestione di portafogli sia diretti che indiretti investiti in venture capital e private equity in qualità di Executive Vice President nel family office di Marshall Field. Precedentemente, ha lavorato anche per The Continental Group e per W.R. Grace & Co. Ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e una laurea in Psicologia al Trinity College.

Kirsten Morin

Kirsten Morin

Co-Head Global Venture Capital

Kirsten Morin in qualità di Senior Investment Manager nella sede di Stamford, con mansioni relative alla strategia Global Venture Capital. Tra le sue responsabilità principali rientrano la ricerca, la valutazione e l'esecuzione di investimenti primari. È entrata in Aberdeen Standard Investments nel 2015, quando la società ha acquisito FLAG Capital Management, dove svolgeva un ruolo simile a quello attuale in veste di Principal. Prima di essere assunta in FLAG nel 2005, ha lavorato per IBM occupandosi a vario titolo di analisi. Ha conseguito una laurea in Scienze finanziarie e contabili presso il Babson College.

Ajay Chitkara

Ajay Chitkara

Head of Bonaccord Capital

Ajay Chitkara ricopre il ruolo di Head of Bonaccord Capital Partners (GP Investments), presso cui è altresì membro con diritto di voto dell’Investment Committee. In collaborazione con il suo team, valuta e porta a termine investimenti strutturati in società di gestione specializzate in asset alternativi. È entrato in Aberdeen con un team proveniente da Guggenheim Partners, dove svolgeva le mansioni di Senior Managing Director nella divisione Alternatives Investment. In precedenza, è stato Managing Director di SwissRe Capital Markets and Advisory nonché uno dei soci fondatori di Equity and Fund Linked Group. Ha trascorso oltre un decennio della sua carriera in Morgan Stanley nelle divisioni Investment Banking e Capital Markets, sia a New York che a Londra.

  • Merrick McKay

    Head of Europe - Private Equity

    Merrick McKay è entrato in SL Capital, oggi parte di Aberdeen Standard Investments (ASI), nel 2014 e opera dagli uffici di Edimburgo e Londra. Il ramo del private equity europeo di ASI, con un patrimonio gestito pari a oltre 8 miliardi di euro, contempla investimenti primari e secondari in fondi e attività di co-investimento, affidati a un team più di 30 professionisti del settore. McKay ricopre il ruolo di Head of Europe ed è membro del Private Equity Investment Committee di ASI. Nato in Australia, vanta oltre 25 anni di esperienza nel mercato europeo del private equity. Prima di entrare in ASI, è stato Head of European Investments e Senior Partner della divisione Private Markets di Macquarie. Tra i ruoli precedentemente ricoperti, vi è per 13 quello di socio e membro dell’Investment Committee di Primary Capital (società londinese di private equity operante nella fascia inferiore del mid-market), presso cui ha operato in qualità di responsabile della supervisione, origination e gestione di numerosi investimenti nel private equity nel Regno Unito.
    Merrick ha conseguito una laurea in Commercio e una laurea in Giurisprudenza presso l'Università del Queensland. Interviene regolarmente a conferenze sul private equity ed è membro del Limited Partner Council di Invest Europe.

  • Patrick Knechtli

    Head of Secondaries

    Dalla sede di Edimburgo, Patrick Knechtli guida il team dedicato agli investimenti secondari di Aberdeen Standard Investments e partecipa alle varie attività di ASI sui mercati privati. Nel 2009 era entrato in SL Capital, poi confluita nel 2017 nel ramo di AAM dedicato ai mercati privati. Prima di lavorare per SL Capital, ha trascorso otto anni presso Coller Capital a Londra, dove si è occupato di numerose operazioni di portafoglio sul mercato secondario. All'inizio della sua carriera ha lavorato per sette anni nell'investment banking, prima per Baring Brothers e successivamente per ABN Amro Corporate Finance. Possiede una laurea magistrale (con lode) in Lingue moderne conseguita presso l’Università di Exeter e parla correntemente francese e spagnolo.

  • Colin Burrow

    Head of Co-Investments

    Colin Burrow ricopre il ruolo di Head of Co-Investments presso la sede di Edimburgo. È responsabile di tutti gli aspetti riguardanti i co-investimenti, tra cui le attività di ricerca delle opportunità, valutazione ed esecuzione. Fa parte dell’Investment Committee. È entrato in Aberdeen nel 2014, a seguito dell'acquisizione di Scottish Widows Investment Partnership (SWIP), dove era stato assunto un anno prima. In precedenza, ha gestito un team dedicato ai co-investimenti presso Lloyds Banking Group, con mansioni di origination e gestione patrimoniale. Era approdato in Lloyds dopo un'esperienza lavorativa di sei anni presso Bridgepoint in qualità di Investment Director nel settore buyout europeo del segmento mid-market. Ha iniziato la sua carriera svolgendo attività di consulenza su operazioni di buyout mid-market presso Andersen Corporate Finance. Possiede una laurea (con lode) in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Strathclyde e un diploma rilasciato dal Securities Institute.

  • John Dickie

    Co-Head of Private Equity USA

    John Dickie ricopre il ruolo di Co-Head of Private Equity USA nella sede di Boston. Tra i suoi principali incarichi rientrano la ricerca, la valutazione e l'esecuzione di investimenti primari e co-investimenti; inoltre, fa parte dell’Investment Committee. È entrato in Aberdeen Standard Investments nel 2015, con l’acquisizione da parte del gruppo di FLAG Capital Management, dove svolgeva il ruolo di Principal. Prima di essere assunto in FLAG nel 2010, aveva ricoperto lo stesso ruolo anche presso Berkshire Partners. In precedenza, ha lavorato per DLJ Merchant Banking Partners in qualità di Senior Analyst-Private Equity. Ha iniziato la sua carriera in Credit Suisse First Boston come analista finanziario nella divisione Investment Banking. Ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e una laurea in Economia presso il Middlebury College.

  • Scott Reed

    Co-Head of Private Equity USA

    Scott Reed ricopre il ruolo di Co-Head of Private Equity USA nella sede di Boston. È entrato in Aberdeen Standard Investments nel 2015, quando la società ha acquisito FLAG Capital Management, dove svolgeva un ruolo simile a quello attuale in veste di partner e di Head of the Private Equity Strategy. Prima di essere assunto in FLAG nel 2007, ha ricoperto le mansioni di Principal presso Portico Capital LLC e di Senior Associate per J.H. Whitney & Co. In precedenza, ha lavorato per Goldman Sachs & Co. e Morgan Stanley Dean Witter & Co. Ha conseguito un MBA presso la Amos Tuck School del Dartmouth College e una laurea in Economia con indirizzo in matematica presso il Colby College e la London School of Economics.

  • Peter Lawrence

    Co-Head Global Venture Capital

    Peter Lawrence è Strategic Director, Alternatives e opera nella sede di Stamford. È membro senior del team Global Venture Capital. È entrato in Aberdeen Standard Investments nel 2015, quando la società ha acquisito FLAG Capital Management, di cui è stato socio fondatore nonché Co-Head of the Venture Capital Strategy. In precedenza, si è occupato per dodici anni della gestione di portafogli sia diretti che indiretti investiti in venture capital e private equity in qualità di Executive Vice President nel family office di Marshall Field. Precedentemente, ha lavorato anche per The Continental Group e per W.R. Grace & Co. Ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e una laurea in Psicologia al Trinity College.

  • Kirsten Morin

    Co-Head Global Venture Capital

    Kirsten Morin in qualità di Senior Investment Manager nella sede di Stamford, con mansioni relative alla strategia Global Venture Capital. Tra le sue responsabilità principali rientrano la ricerca, la valutazione e l'esecuzione di investimenti primari. È entrata in Aberdeen Standard Investments nel 2015, quando la società ha acquisito FLAG Capital Management, dove svolgeva un ruolo simile a quello attuale in veste di Principal. Prima di essere assunta in FLAG nel 2005, ha lavorato per IBM occupandosi a vario titolo di analisi. Ha conseguito una laurea in Scienze finanziarie e contabili presso il Babson College.

  • Ajay Chitkara

    Head of Bonaccord Capital

    Ajay Chitkara ricopre il ruolo di Head of Bonaccord Capital Partners (GP Investments), presso cui è altresì membro con diritto di voto dell’Investment Committee. In collaborazione con il suo team, valuta e porta a termine investimenti strutturati in società di gestione specializzate in asset alternativi. È entrato in Aberdeen con un team proveniente da Guggenheim Partners, dove svolgeva le mansioni di Senior Managing Director nella divisione Alternatives Investment. In precedenza, è stato Managing Director di SwissRe Capital Markets and Advisory nonché uno dei soci fondatori di Equity and Fund Linked Group. Ha trascorso oltre un decennio della sua carriera in Morgan Stanley nelle divisioni Investment Banking e Capital Markets, sia a New York che a Londra.