納入另類投資後，投組報酬小幅提升而波動度大幅降低。
360多重資產
「多重資產」投資並非全新概念，市場上也有許多選擇。然而，若進一步檢視，會發現很多投資策略，仍與傳統平衡型基金相似，以主流的股票和債券配置。
我們認為，在市場震盪已成常態的市場環境下，投資人需要一個與過去不同、更加多元分散的策略。因為金融海嘯過後，股、債齊漲齊跌日益明顯，傳統配置的風險分散效果大不如前。
為了讓有效強化報酬，降低風險，我們將投資組合納入「另類投資」這類與股票、債券低度相關的資產。打造全方位的「股、債、另類投資」多重資產，360度守護投資人的核心資產。
「另類投資」漸蔚為風潮，廣受法人客戶與專業投資人歡迎，是因為其有較優收益性，與改善的流動性等。由於另類投資包含了較多、較廣、較多元的資產類別，漲跌因子各自獨立，與主流資產呈現低相關性，在投資組合中能夠降低短期市場情緒所產生的波動。
在經濟震盪甚至是衰退期間，另類投資與景氣循環低度相關，提供最佳防禦策略。其中包括了基礎建設、不動產、中小企業放款、飛機租賃、訴訟融資。而另類投資的營收來源有別於傳統的股票與債券，而且通常可提供持續的收益來源，大致不易受到市場動盪影響。
