360多重資產

「多重資產」投資並非全新概念,市場上也有許多選擇。然而,若進一步檢視,會發現很多投資策略,仍與傳統平衡型基金相似,以主流的股票和債券配置。

我們認為,在市場震盪已成常態的市場環境下,投資人需要一個與過去不同、更加多元分散的策略。因為金融海嘯過後,股、債齊漲齊跌日益明顯,傳統配置的風險分散效果大不如前。

為了讓有效強化報酬,降低風險,我們將投資組合納入「另類投資」這類與股票、債券低度相關的資產。打造全方位的「股、債、另類投資」多重資產,360度守護投資人的核心資產。

「另類投資」漸蔚為風潮,廣受法人客戶與專業投資人歡迎,是因為其有較優收益性,與改善的流動性等。由於另類投資包含了較多、較廣、較多元的資產類別,漲跌因子各自獨立,與主流資產呈現低相關性,在投資組合中能夠降低短期市場情緒所產生的波動。

在經濟震盪甚至是衰退期間,另類投資與景氣循環低度相關,提供最佳防禦策略。其中包括了基礎建設、不動產、中小企業放款、飛機租賃、訴訟融資。而另類投資的營收來源有別於傳統的股票與債券,而且通常可提供持續的收益來源,大致不易受到市場動盪影響。

策略優勢

將「另類投資」納入多重資產組合,可收三大策略優勢

提升效率

納入另類投資後,投組報酬小幅提升而波動度大幅降低。

跟漲抗跌

納入另類投資後,模擬投組跟跌比率大幅下降,跟漲卻幾乎不受影響。

多元分散

將「另類投資」納入多重資產組合,可收三大策略優勢

  • 提升效率

    納入另類投資後,投組報酬小幅提升而波動度大幅降低。

  • 跟漲抗跌

    納入另類投資後,模擬投組跟跌比率大幅下降,跟漲卻幾乎不受影響。

  • 多元分散

    將「另類投資」納入多重資產組合,可收三大策略優勢

你適合哪一種360多重資產

以多重資產為布局核心,納入股票、債券和另類投資,長期而言可以提升收益、強化報酬與降低波動的好處。我們提供追求成長性與收益性的需求選擇。

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